中信建投国际拟发行3年期人民币玉兰债，最终指导价1.88%

久期财经讯，中信建投(国际)金融控股有限公司(China Securities (International) Finance Holding Company Limited，简称“中信建投国际”，标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：CSCIF Hong Kong Limited

担保人：中信建投(国际)金融控股有限公司

维好协议提供人：中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd. ，简称“中信建投证券”，06066.HK)

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰票据，归属于40亿美元中期票据计划

期限：3年期

币种：人民币

规模：人民币基准规模

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.88%

交割日：2026年4月22日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于本集团的营运资金和一般企业用途，或为本集团现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行国际、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、中国银行、建银亚洲、交通银行、渣打银行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银行香港、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、上银国际、信银资本、建银国际、民银资本、瑞穗证券、招银国际、农银国际、农业银行香港分行、光大银行香港分行、工银新加坡、工银迪拜、南洋商业银行、申万宏源香港、国泰君安国际、海通国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行连接上海清算所