农业银行(01288.HK)伦敦分行拟发行3年期美元债券，初始指导价SOFR+90bps区域

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+90bps区域

交割日：2026年4月22日

资金用途：根据发行人定义的可持续发展挂钩贷款融资框架，直接或间接地为发行人可持续发展挂钩贷款提供融资或再融资

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、汇丰银行、工银新加坡、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行新加坡分行、中国银行香港、法国巴黎银行、中信银行国际、建银欧洲、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、星展银行、阿联酋迪拜国民银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：ISS Corporate Solutions, Inc.

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行