珠海华发集团发行5亿人民币高级债券，息票率4.20%

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 正面，联合国际：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 正面，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB/A+(惠誉/联合国际)

类型：固定利率、高级有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2026年4月23日

到期日：2029年4月23日

资金用途：为集团(发行人、担保人以及担保人的子公司)的现有离岸债务提供再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

控制权变更回售：101%

发生未注册事件回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、澳门国际银行、信银资本、华夏银行香港分行、北银国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、申万宏源香港、中信证券、海通银行、海通国际、华金证券国际、中国银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴证国际、中信银行国际、国投证券香港

支付代理：澳门国际银行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司(MCSD)

ISIN：MO0000000600