港铁公司(00066.HK)发行合计188.88亿港币绿色债券，息票率2.88%、3.30%和4.00%

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK,穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定)发行Reg S、5年期、10年期和30年期、以港币计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的250亿美元债务发行计划

发行规则：Reg S

币种：港元

规模：83.88亿港元 | 75亿港元 | 30亿港元

期限：5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：3.20%区域 | 3.65%区域 | 4.30%区域

最终指导价：2.88% | 3.30% | 4.00%

息票率：2.88% | 3.30% | 4.00%

收益率：2.88% | 3.30% | 4.00%

发行价格：100 |  100 | 100

交割日：2026年4月28日

到期日： 2031年4月28日| 2036年4月28日 | 2056年4月28日

资金用途：为港铁公司可持续金融框架第4节中所述的合格绿色投资提供全部或部分融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、加拿大帝国商业银行、建银亚洲、星展银行、德意志银行、阿布扎比第一银行、高盛亚洲、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、法国兴业银行

港铁公司可持续金融框架第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001293205 | HK0001293213 | HK0001293221