中银投发行合计40亿人民币债券，息票率1.88%和2.02%

久期财经讯，中银集团投资有限公司(Bank of China Group Investment Limited，简称“中银投”，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期和5年期、固定利率、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Amipeace Limited

担保人：中银集团投资有限公司

担保人评级：惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的1,200,000,000美元中期票据计划，该计划由担保人提供担保

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：15亿人民币 | 25亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.45%区域 | 2.60%区域

最终指导价：1.88% | 2.02%

息票率：1.88% | 2.02%

收益率：1.88% | 2.02%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年4月29日

到期日：2029年4月29日 | 2031年4月29日

资金用途：用于集团的一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理、星展银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中信银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、大华银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001285920 | HK0001293015