国泰航空(00293.HK)拟发行3年期港币债券，最终指导价3.78%

久期财经讯，国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以港币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited

担保人：国泰航空有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的25亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：港元

规模：港元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.10%区域

最终指导价：3.78%

交割日：2026年4月29日

到期日：2029年4月29日

资金用途：用于向担保人及其子公司提供转贷，以用作营运资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行(B&D)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行