首创集团拟发行美元次级永续证券，11月4日起在香港和新加坡召开投资者会议

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Company Limited，简称“首创集团”，穆迪：Baa3，标普：BBB，惠誉：BBB)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续证券。

发行人为Central Plaza Development Ltd.，由International Financial Center Property Ltd.提供担保，并受益于首创集团提供的维好及流动性资金支持协议、股权回购权协议，预期评级BB+（惠誉）。

本次发行由中信银行(国际)、海通国际和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行，中国光大银行香港分行，中金公司，里昂证券，招银国际，永隆银行，国泰君安国际，工银国际，野村证券，丝路国际和渣打银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，并将于11月4日起在中国香港地区和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

久期财经了解到，北京首都创业集团有限公司组建于1995年，是北京市政府所属的国有大型企业。多年的发展，首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。