崂山科创拟发行3年期人民币债券，初始指导价4.30%区域

久期财经讯，青岛崂山科技创新发展集团有限公司(Qingdao Laoshan Science and Technology Innovation Development Group Co., Limited，简称“崂山科创”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：青岛崂山科技创新发展集团有限公司

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

交割日：2026年4月28日

到期日：2029年4月28日

资金用途：用于对中长期离岸债券的本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、信银资本、兴业银行香港分行、海通银行、民银资本、中信证券、东吴证券香港、申万宏源香港、海通国际、光银国际、霁海国际证券、交银国际、北银国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行