花旗集团(C.US)：对三个系列票据发起现金收购要约

久期财经讯，4月22日，花旗集团(CitigroupInc.，C.US)发布对三个系列花旗集团未偿票据发起收购要约。

花旗集团的间接全资子公司Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”)宣布，已对下表三个系列的花旗集团票据启动现金收购要约(统称“票据”，每只票据为一个“系列”)。CGMI将采用“瀑布式”( “waterfall”)方法，按下表所列各票据的“接受优先级”顺序接受票据，但CGMI应支付的“总对价”与“要约收购对价”总额上限为1,250,000,000美元(“瀑布式上限”)。每只票据的要约收购称为一项“要约”，所有此类要约统称为“要约收购”。截至2026年4月21日，上述票据的未偿还本金总额约为4,750,000,000美元。

本次要约是根据2026年4月22日的收购要约(“收购要约”，可能不时修订或补充)提出的，该要约更详细地规定了要约的条款和条件。

除非要约收购延期或提前终止，否则要约将于2026年5月20日纽约市时间下午5:00到期(该日期和时间，就本次要约收购而言，可能延期，以下称为“截止日”)。

根据要约收购文件规定的条款和条件，于2026年5月5日纽约市时间下午5:00之前(除非延期，就某项要约而言，该日期和时间可能延期，以下称为“提前提交截止日”)有效提交且被接受购买的债券持有人，有权获得按要约收购文件规定的方式计算的每1,000美元本金的票据总对价(“总对价”)，其中包括每1000美元本金票据50美元的提前要约溢价(“提前要约溢价”)。总对价将等于要约收购文件中所述、依据标准市场惯例确定的价格，该价格对应的截至适用计算日的收益率等于每只票据系列规定的适用固定利差加上适用基准收益率，该基准收益率将基于上表所列的相应参考美国国债在纽约时间2026年5月6日上午10:00的买方报价(受要约收购文件中规定的某些例外情况限制，就某项要约而言，该时间和日期可能延期，以下称为“价格确定日期”)。

根据要约收购文件规定的条款和条件，在“提前提交截止日”之后但“截止日”或之前有效提交且被接受收购的某系列票据持有人，仅将获得按每1,000美元本金金额计算的适用要约收购对价，该金额等于该系列票据适用的“总对价”减去“提前要约溢价”(“要约收购对价”)。

已提交的票据可在2026年5月5日纽约市时间下午5:00之前(除非延期，该日期及时间就某项要约而言，如该要约可能被延期，则称为“撤回日期”)随时撤回，但此后不得撤回。