萧县建投集团发行6.5亿人民币债券，息票率6.7%

久期财经讯，萧县建设投资集团有限公司(Xiaoxian Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“萧县建投集团”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：萧县建设投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：6.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.7%区域

最终指导价：6.7%

息票率：6.7%

收益率：6.7%

发行价格：100

交割日：2026年4月29日

到期日：2029年4月29日

资金用途：为集团现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、国金证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、国元证券香港、东方证券香港、中诚国际证券、中信银行国际、国都证券香港、民银资本、光银国际、新香港证券、山证国际、尚源国际证券、星空证券、圆通环球证券、华安证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3359865980