中国宏桥(01378.HK)拟发行102亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券及同步回购

中国宏桥(01378)发布公告，于2026年4月27日(交易时段后)，公司及附属公司担保人与经办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行，而经办人已同意(各自而非共同)尽力认购及支付或促使认购及支付可换股债券。可换股债券将按初步本金额人民币102亿元发行。

初步换股价(可予调整)为43.90港元，较股份于2026年4月27日(可换股债券认购协议日期)在联交所所报收市价每股35.04港元溢价约25.3%;假设可换股债券按每股初步换股价43.90港元获悉数兑换，可换股债券将兑换为约2.67亿股换股股份(可予调整)，相当于公司经发行该等2.67亿股换股股份扩大的已发行股本约2.6%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

经扣除相关开支后，可换股债券发行的所得款项净额估计约为14.69亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用于采购及储备生产原料铝土矿、为现有债务再融资、投资海外项目、未来股份回购，以及一般公司用途。