东亚银行(00023.HK)拟发行6NC5美元非优先损失吸收票据，初始指导价T+175bps区域

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、6NC5、以美元计价的非优先损失吸收票据。(IPG)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中票计划，从属于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具的持有者，以及所有类别的股本

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：6NC5

初始指导价：T+175bps区域

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，涉及从属关系、抵消以及香港特区法律下香港清盘人权力的规定除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、东方汇理、高盛亚洲(B&D)、摩根士丹利、富国证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行香港、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、渣打银行