香港特区政府拟发行5年期美元基础建设票据，最终指导价T+2bps

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价的基础建设票据。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押基础建设票据，归属于全球中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+30bp区域

最终指导价：T+2bps

交割日：2026年5月日

资金用途：根据该计划发行的基础设施债券的收益将专门用于基本工程储备基金基本工程计划下属于发行人基础设施债券框架下一个或多个“合格类别”的项目(已纳入或预计纳入政府可持续债券计划的项目除外)的融资和/或再融资。这些项目被定义为基础设施债券架构下的“合格项目”，有利于香港特区的长期发展

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、花旗集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、加拿大帝国商业银行资本市场、工银亚洲、法国兴业银行

联席基础建设债券结构行：汇丰银行、摩根大通、花旗集团

清算机构：DTC