花旗集团(C.US)：公布三个系列票据收购要约提早投标结果

久期财经讯，5月6日，花旗集团(Citigroup Inc.，C.US)发布三个系列未偿付花旗集团票据收购要约的提早投标结果。

花旗集团的间接全资子公司Citi group Global Markets Inc.(“CGMI”)宣布，该要约收购于2026年4月22日启动，拟以现金方式收购下表所列三系列花旗集团票据(合称“票据”，单一系列称“某系列票据”)，本次收购采用瀑布式接纳机制：即CGMI将按照下表指定的各自"接受优先级别"顺序接纳票据，同时受总对价合计上限1,250,000,000美元约束(下称“瀑布式上限”，该上限为花旗环球市场应支付的总对价与要约收购对价合计上限，要约收购对价定义见2026年4月22日《要约收购说明书》，该说明书可不时修订或补充)。针对单一票据系列的收购称“本次要约”，全部要约合称“本次多项要约”。截至2026年4月21日，上述票据未清偿本金总额约为4,750,000,000美元。

本次票据存托及信息代理机构Global Bondholder Services Corporation已告知CGMI：截至2026年5月5日纽约时间下午5时(提早投标日)，各系列票据有效投标且未撤销的本金金额如下表所示;撤销权行使截止时间同为2026年5月5日纽约时间下午5时(下称“撤销截止日”)。

所有在提早投标日及之前有效投标且未撤销、接纳优先级更高的票据(1为最高，3为最低)，将优先于低优先级票据被接纳收购。若某系列票据有效投标本金总额将导致触发瀑布式上限，该系列票据将按《要约收购说明书》约定实施按比例配售;因配售未被接纳的票据将被拒绝并退还投标持有人。由于提早投标日及之前有效投标且未撤销的票据本金总额已超过瀑布式上限，在提早投标日之后、要约到期日(2026年5月20日纽约时间下午5时)前投标的票据，将不予接纳。

根据说明书条款，在提早投标日及之前有效投标且被接纳的票据持有人，有权获得对应总对价，其中包含提前投标溢价：每1000美元票据本金溢价50美元。

总对价将于2026年5月6日纽约时间上午10时确定(下称“参考收益率确定日”，说明书约定特殊情形除外，该日期可经要约延期调整)。CGMI预计在总对价确定后发布新闻稿，公布本次要约应付总对价、接纳金额(受瀑布式上限约束)及适用的配售比例。

针对提早投标日被接纳票据，预计结算日为2026年5月11日(下称“提前结算日”)。