香港特区政府发行合计120亿人民币基础建设票据，息票率2.6%和2.7%，最终认购158亿人民币

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、20年期以及30年期、以人民币计价的高级无抵押基础建设票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押基础建设票据，归属于全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：60亿人民币 | 60亿人民币

期限：20年期 | 30年期

初始指导价：3.05%区域 | 3.15%区域

最终指导价：2.6% | 2.7%

息票率：2.6% | 2.7%

收益率：2.6% | 2.7%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年5月14日

到期日：2046年5月14日 | 2056年5月14日

资金用途：根据基础建设债券计划下发行的基础建设债券所得款项，将专门用于为基本工程储备基金下基本工程计划的项目(不包括已经或预计会纳入政府可持续债券计划的项目)提供融资和/或再融资，这些项目须属于发行人基础建设债券框架下的一个或多个“合资格类别”。此类项目在基础建设债券框架下被定义为“合资格项目”，并有利于香港特区的长远发展。

其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)(B&D)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团、瑞穗证券

联席牵头经办人：澳新银行、美银证券、法国巴黎银行、中信银行国际、中金公司、高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团

联席基础建设债券结构行：汇丰银行、摩根大通、花旗集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001302774 | HK0001302782

认购情况

20年期债券最终认购金额104亿人民币，来自64个账户

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：银行/金融机构93.00%，基金管理公司/资产管理公司/保险7.00%。

30年期债券最终认购金额54亿人民币，来自50个账户

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲、中东和非洲5.00%。

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司43.00%，银行/金融机构34.00%，保险/官方机构23.00%。