山东高速拟发行3年期美元债券，最终指导价4.25%

久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”,惠誉：A，穆迪：A3)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：THI Capital Co., Ltd.

担保人：山东高速集团有限公司

担保人评级：惠誉：A，穆迪：A3

预期发行评级：A(惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

最终指导价：4.25%

交割日：2026年5月15日

资金用途：将净收益主要用于为发行人的离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银国际、中信银行国际(B&D)、东方证券香港、淞港国际证券、国金证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：广发证券香港、建银国际、光银国际、中诚国际证券、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、工银新加坡、兴业银行香港分行、平安证券香港、浦发银行香港分行、日兴证券、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行