汇丰控股(00005.HK)发行15亿美元永续AT1次级或有可转换证券，息票率6.75%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行SEC、PNC7、以美元计价的永续AT1次级或有可转换证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：SEC

类型：可变利率、永续AT1次级或有可转换证券

期限：PNC7

币种：美元

发行规模：15亿美元

息票率：6.75%

收益率：6.75%

发行价格：100

首个赎回期：自2032年11月18日(含)起至2033年5月18日(含)止

重置日：2033年5月18日及此后的每五年当日

付息日：自2026年11月18日开始，每年5月18日和11月18日

ISIN：US404280FR58