天风证券(601162.SH)拟发行2年期美元债券，最终指导价5.10%

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称“天风证券”,601162.SH，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：TFI Overseas Investment Limited

担保人：天风国际证券集团有限公司(TF International Securities Group Limited，下称“香港特区担保人”)和天风证券股份有限公司(下称“境内担保人”)

香港特区担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

境内担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：BBB-/Ag-(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率，高级无抵押债券，归属于发行人的10亿美元结构性票据和中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5.10%

交割日：2026年5月21日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际(B&D)、中国银行、浙商银行香港分行、中信证券、兴业银行香港分行、国元证券香港、法国巴黎银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、信银资本、华泰国际、韩国投资证券亚洲、东兴证券香港、中国银河国际、工银国际、交银国际、建银国际、玉山银行香港分行、国泰君安国际、国都证券香港、海通国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、星空证券、中航国际融资租赁、招商永隆银行、浦银国际、日兴证券、中信建投国际、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行