中国银行(03988.HK)悉尼分行发行5亿美元债券，息票率SOFR+38bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)悉尼分行发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率，高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+38bps

息票率：SOFR+38bps

发行价格：100

交割日：2026年5月28日

到期日：2031年5月28日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、光大银行香港分行、中国银河国际、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商银行、东方汇理、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券(B&D)、三菱日联证券、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3381219891