渣打集团(02888.HK)发行20亿港元绿色债券，息票率3.996%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK，穆迪：A3 正面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、4NC3、以港元计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

发行人评级：穆迪：A3 正面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/BBB+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：港元

发行规模：20亿港元

期限：4NC3

息票率：3.996%

收益率：3.996%

发行价格：100

交割日：2026年5月28日

到期日：2030年5月28日

资金用途：相当于募集资金净额的资金将用于为特定绿色类别(详见本集团2025年可持续发展债券框架，本集团可自行全权酌情不时对其进行修订)中的合格项目和活动提供全额或部分融资或再融资

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额100万港元;英国法

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