潼南区建工集团发行4530万美元玉兰债，息票率4.90%

久期财经讯，重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司(Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.，简称“潼南区建工集团，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的玉兰债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司

发行人评级：联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：4530万美元

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：4.90%

息票率：4.90%

收益率：4.90%

发行价格：100

交割日：2026年6月2日

到期日：2029年6月2日

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有离岸债务进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、值成资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中泰国际、光银国际、招银国际

清算机构：欧洲清算银行连接上清所

ISIN： CND1000BB8P6