山东财金集团拟发行3年期美元债券，初始指导价4.85%区域

久期财经讯，山东省财金投资集团有限公司(Shandong Finance Investment Group Co. Limited，简称“山东财金集团”，惠誉：A 稳定，穆迪：A2 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：SFG International Holdings Co. Limited

担保人：山东省财金投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：A 稳定，穆迪：A2 稳定

预期发行评级：A/A2(惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押有担保票据

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.85%区域

交割日：2026年6月1日

到期日：2029年6月1日

资金用途：为集团2026年6月到期的现有中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券香港(B&D)、申万宏源香港、中信证券

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银亚洲、中信银行国际、中信建投国际、财通国际、国泰君安国际、中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、光银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行、山证国际、东吴证券香港、淞港国际证券、大丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行