恒基地产(00012.HK)发行8亿港币绿色票据，息票率3.95%

久期财经讯，恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Company Limited，简称“恒基地产”，00012.HK)发行Reg S、7年期、以港币计价的固定利率高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Henderson Land MTN Limited

担保人：恒基兆业地产有限公司

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人的70亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：港币

规模：8亿港币

期限：7年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：4.05%

息票率：3.95%

收益率：4.05%

发行价格：99.395

交割日：2026年6月4日

到期日：2033年6月4日

资金用途：为担保人可持续融资框架中规定的合格绿色项目(包括但不限于Central Yards)开发的全部或部分费用提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港币/50万港币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、日兴证券、瑞银集团、中国银行香港、汇丰银行

联席绿色顾问：星展银行、日兴证券、瑞银集团

第二方意见提供人：穆迪

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001303095