澳大利亚国民银行(NAB.AX)及其纽约分行发行合计30亿美元票据，息票率4.434%、SOFR+54bps和5.625%

久期财经讯，澳大利亚国民银行有限公司(National Australia Bank Ltd，简称“澳大利亚国民银行”，NAB.AX，穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定)及其纽约分行发行3只以美元计价的票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚国民银行有限公司纽约分行 | 澳大利亚国民银行有限公司 | 澳大利亚国民银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：3年期票据评级：Aa2/AA- (穆迪/标普) | 11NC10票据评级：A3(hyb)/A-/A- (穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率高级票据 | 浮动利率高级票据 | 固定利率次级T2票据

发行规则：3a2 | 144A/Reg S | 144A/Reg S

币种：美元

发行规模：12.5亿美元 | 7.5亿美元 | 10亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 11NC10

息票率：4.434% | SOFR+54bps | 5.625%

收益率：4.434% | - | 5.625%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年6月4日

到期日：2029年6月4日 | 2029年6月4日 | 2037年6月4日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为25万美元/1000美元

ISIN:US632525CT68|US632525CS85(144A);USQ6535DCR37(RegS) |US632525CU32(144A);USQ6535DCS10(RegS)