渣打集团(02888.HK)发行10亿美元AT1次级债券，息票率7%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行144A/Reg S、PNC7、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：Ba1/BB+/BBB-

发行规则：144A/Reg S

类型：可变利率、AT1次级债券

币种：美元

发行规模：10亿美元

期限：PNC7

息票率：7%，固定至2033年12月8日，若未能赎回，息票率重置为 UST+利差

收益率：7%

发行价格：100

交割日：2026年6月8日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN： US853254DJ68 (144A); USG84228HJ04 (Reg S)