VW Financial Services发行3.5亿英镑绿色债券，息票率5.125%

久期财经讯，Volkswagen Financial Services AG(简称“VW Financial Services”)发行Reg S、短3年期、以英镑计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：大众汽车金融服务股份有限公司(Volkswagen Financial Services NV)

担保人：Volkswagen Financial Services AG

预期发行评级：Baa1/BBB+/A-

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：英镑

规模：3.5亿英镑

期限：短3年期

息票率：5.125%

收益率：5.192%

发行价格：99.846

交割日：2026年6月4日

到期日：2029年4月4日

资金用途：净收益将用于符合条件的绿色项目融资和/或再融资，这些项目与2025年11月大众汽车金融集团发布绿色融资框架定义的尾气零排放车辆相关

其他条款：最小面额为10万英镑

ISIN：XS3398382674