法农银行(ACA.PA)发行合计1065亿日元武士债券，息票率1.912%、2.454%、TONA+58bps、2.232%、2.654%、3.375%和3.054%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole S.A.，简称“法农银行”，ACA.PA)发行7只Reg S、以日元计价的武士债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期债券评级：高级优先：A1/A+/AA-(穆迪/标普/惠誉)| 高级非优先：A3/A-/A+(穆迪/标普/惠誉)| 次级：Baa1/BBB+/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级优先 | 固定利率、高级优先 | 浮动利率、高级优先 | 可变利率、高级非优先 | 可变利率、高级非优先 | 绿色、可变利率、高级非优先 | 可变利率、次级、T2，武士债券

币种：日元

发行规模：59亿日元 | 238亿日元 | 337亿日元 | 204亿日元 | 107亿日元 | 40亿日元 | 80亿日元

期限：3年期 | 5年期 | 5年期 | 4NC3 | 6NC5 | 11NC10 | 10NC5

息票率：1.912% | 2.454% | TONA+58bps | 2.232% | 2.654% | 3.375% | 3.054%

发行价格：100

交割日：2026年6月5日

到期日：2029年6月5日 | 2031年6月5日 | 2031年6月5日 | 2030年6月5日 | 2032年6月4日 | 2037年6月5日 | 2036年6月5日

其他条款：日本法(但与发行人发行债券的授权以及债券地位相关的事项除外，该等事项应受法国法律管辖并据其解释)