中国银行(澳门)拟发行3年期人民币债券，最终指导价1.70%

久期财经讯，中国银行(澳门)股份有限公司(Bank of China (Macau) Limited，简称“中国银行(澳门)”，标普：A 稳定)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行(澳门)股份有限公司

发行人评级：标普：A 稳定

预期发行评级：A(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.20%区域

最终指导价：1.70%

交割日：2026年6月9日

资金用途：一般企业用途(包括横琴粤澳深度合作区各类贷款项目)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗集团、招银国际、民银资本、信银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、澳门发展银行、瑞穗证券、野村证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)、大丰银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行