香港电讯(06823.HK)发行6.5亿美元票据，息票率5.125%，最终认购超4倍

久期财经讯，香港电讯(HKT)有限公司(Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited，简称“香港电讯”，06823.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：HKT Capital Limited

担保人：HKT Group Holdings Limited和香港电讯

担保人评级：香港电讯：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：6.5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+110bps区域

最终指导价：T+73bps

息票率：5.125%

收益率：5.219%

发行价格：99.275

交割日：2026年6月10日

到期日：2036年6月10日

资金用途：一般公司用途，包括偿还现有债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、摩根大通、摩根士丹利、星展银行、渣打银行、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3397211908

认购情况：

债券最终认购金额27亿美元，来自145个账户

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东和非洲10.00%

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司63.00%，银行25.00%，保险公司9.00%，其他3.00%