腾讯控股(00700.HK)发行合计150亿人民币债券，息票率2.50%和3.10%

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、10年期和30年期、以人民币计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：110亿人民币 | 40亿人民币

期限：10年期 | 30年期

初始指导价：2.95%区域 | 3.55%区域

最终指导价：2.50%  | 3.10%

息票率：2.50%  | 3.10%

收益率：2.50%  | 3.10%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年6月16日

到期日：2036年6月16日 | 2056年6月16日

资金用途：用于一般公司用途(包括再融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：中国银行、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通

联席账簿管理人：农业银行、交通银行、建设银行、渣打银行

交割行(B&D Bank)：中国银行(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001307179 | HK0001307187