香港按揭证券拟发行2年期和5年期港币数码原生票据，最终指导价HIBOR+0bps和HIBOR+5bps

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)拟发行2年期和5年期、固定利率、以港币计价的高级无抵押数码原生票据。(FPG)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

币种：港元

发行规模：港元基准规模

期限：2年期 | 5年期

初始指导价：HIBOR+30bps区域 | HIBOR+35bps区域

最终指导价：HIBOR+0bps | HIBOR+5bps

交割日：2026年6月15日

资金用途：所发行票据的净收益将由发行人用于满足其部分一般性融资需求

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建银亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、华侨银行、法国兴业银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

DLT平台及平台提供人：HSBC Orion及汇丰银行