工商银行(01398.HK)迪拜国际金融中心分行拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价SOFR+35bps

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定)迪拜国际金融中心分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(FPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，归属于工商银行200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+90bps区域

最终指导价：SOFR+35bps

交割日：2026年6月18日

资金用途：募集资金将用于为工商银行《绿色债券框架》中的"可再生能源"类别项下所述的合资格绿色资产提供融资及/或再融资

框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

本期票据第三方认证与评估：香港品质保证局已就本期票据出具发行前阶段证书

其他条款：港交所、伦敦交易所以及纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲、农银国际、中信建投国际、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、招银欧洲、民生银行、中信证券、招商永隆银行、阿联酋迪拜国民银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行