友邦保险(01299.HK)向港交所申请增发5亿人民币次级定期证券上市

久期财经讯，6月12日，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited，简称“友邦保险”，01299.HK)发布关于500,000,000人民币次级定期证券上市的公告。

上述证券发行规模为500,000,000人民币、息票率为2.88%、将于2036年到期。该证券归属于18,000,000,000美元全球中期票据和证券计划(以下简称“计划”)。

友邦保险已申请将该计划下发行的500,000,000人民币、息票率2.88%、将于2036年到期次级定期证券(下称「该等证券」，将与2026年4月30日发行的2,500,000,000人民币、息票率2.88%、将于2036年到期次级定期证券合并及构成单一系列)在香港联合交易所有限公司上市及交易。该等证券仅透过向专业投资者(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章)发债的方式发行，有关详情载于2026年3月20日有关该计划的发行通函及2026年6月5日有关该等证券的定价补充文件。

该等证券的上市及交易许可预期将于2026年6月15日正式生效。

本次证券上市已委托渣打银行担任交易商。