五矿资源(01208.HK)：拟配售约7.06亿股股份，并同步发行8亿美元零息可换股债券
久期财经讯，6月16日，五矿资源有限公司(MMG Limited，简称“五矿资源”，01208.HK)发布根据一般授权配售新股份及拟根据一般授权同步发行价值800,000,000美元于二零二七年到期之零息可换股债券公告。
根据一般授权配售新股份
于二零二六年六月十六日(交易时段前)，本公司与配售代理订立配售协议，据此，本公司同意发行及配发配售股份，而各配售代理同意以个别(而非共同或连带)责任为基础，作为本公司代理，尽力促使承配人以配售价认购配售股份，惟须符合配售协议所载条款及条件。配售股份将根据一般授权予以配发及发行。
配售价为8.88港元。假设所有配售股份均获悉数配售，配售事项合计所得款项总额预计约为6,268百万港元，配售事项合计所得款项净额(扣除佣金及其他估计费用后)预计约为6,253百万港元。按此基准，每股配售股份之净价约为8.86港元。本公司拟将配售事项所得款项用于为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金，以及补充营运资金及一般公司用途。进一步详情请参阅「所得款项的用途」。
配售股份(即705,892,000股股份)相当于本公告日期已发行股份总数约5.8%。配售股份相当于经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数约5.5%(假设自本公告日期直至配售事项完成为止，本公司已发行股本并无任何其他变更，惟发行配售股份除外)。配售代理将按竭诚尽力基准向不少于六名承配人(均为独立专业、机构及╱或其他投资者)配售配售股份，惟于发生若干事项时可予以终止。进一步详情请参阅「配售事项的条件」。
将予发行之配售股份将根据一般授权配发及发行。配售事项无须取得进一步之股东批准。
本公司将向联交所申请配售股份上市及买卖。
拟根据一般授权同步发行债券
于二零二六年六月十五日(交易时段后)，本公司(作为发行人)与经办人订立认购协议，据此，本公司同意发行本金总额为800,000,000美元的债券，而经办人个别且并非共同地同意认购并支付债券，或促使认购人认购并支付债券，具体须遵守认购协议所载的若干条件。配售事项及债券发行相互独立且彼此并非互为条件。
经办人已进行入标定价，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额及初始转换价格。
债券发行价将为债券本金额之102%，每张债券的面值为200,000美元，超出部分应为200,000美元的整数倍。债券可于条款及条件所载情况下按初始转换价格每股股份10.21港元(可予调整)转换为股份。
股份的初始转换价格为每股股份10.21港元，较：(i)股份于二零二六年六月十五日(即签署认购协议的交易日)于香港联交所所报最后收市价每股9.74港元溢价约4.8%;及(ii)股份于截至二零二六年六月十五日(包括该日)最后连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价每股8.69港元溢价约17.5%。
假设按初始转换价格每股股份10.21港元悉数转换债券且并无进一步发行股份，则债券将转换为约613,939,275股股份，相当于本公司于本公告日期现有已发行股本约5.1%，及本公司悉数转换债券后经发行转换股份而扩大后的已发行股本约4.8%。转换股份将属缴足及在各方面与于相关登记日期当时已发行的股份享有同等地位。
待完成债券发行后，债券发行所得款项净额(扣除佣金及其他估计费用后)预计约为813百万美元。本公司拟将认购事项所得款项用于为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金，以及补充营运资金及一般公司用途。进一步详情请参阅「所得款项的用途」。
转换股份将由本公司根据一般授权配发及发行。因此，本公司进行认购事项及发行转换股份无需取得股东进一步批准。
本公司将向维也纳证券交易所营运的ViennaMTF申请债券上市。本公司将向香港联交所申请于转换债券后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市及买卖。
