中教控股(00839.HK)发行2亿美元债券，息票率5.625%

久期财经讯，中国教育集团控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，简称“中教控股”，00839.HK，标普：BBB 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国教育集团控股有限公司

发行人评级：标普：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券

币种：美元

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+220bps区域

最终指导价：T+190bps

息票率：5.625%

收益率：6.008%

发行价格：98.963

交割日：2026年6月24日

到期日：2029年6月24日

资金用途：用于再融资和一般公司用途，包括资本支出和营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、兴业银行香港分行

联席牵头经办人：渣打银行、交银国际、交通银行、浦发银行香港分行、中信银行国际、南洋商业银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS3256590251