济南能源集团拟发行3年期美元债券，初始指导价4.85%区域

久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”，穆迪：A3 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：国能环保投资集团有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)

担保人：济南能源集团有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定

预期债券评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.85%区域

交割日：2026年6月25日

资金用途：根据发改委证书，用于偿还2026年7月到期的中长期离岸债券本金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、国泰君安国际、中信建投国际、中泰国际、申万宏源香港、淞港国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中航国际、北银国际、长江证券香港、中信银行国际、中诚国际证券、兴证国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、北方证券、东海国际、广发证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、平安证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行、国金证券香港、星空证券、天风国际、维港证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行