豫资控股集团拟发行3年期人民币社会责任债券，初始指导价2.95%区域

久期财经讯，中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co.,Ltd，简称“豫资控股集团”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押社会责任债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中原豫资投资控股集团有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.95%区域

交割日：2026年6月29日

资金用途：根据发行前证书相关约定，用于偿付2026年7月到期的中长期债券本金。债券净募集资金将专项用于为符合《可持续发展融资框架》规定、归属于一项或多项 “合格社会项目类别” 的项目提供融资及和/或再融资。

控制权变更回售：101%

社会责任债券：该债券将根据公司的可持续发展融资框架以“社会责任债券”的形式发行

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、华夏银行香港分行、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、金奥证券、东方汇财证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、天风国际

联席可持续结构顾问：中信银行国际和中金公司

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行