绍兴城发发行6.98亿美元绿色债券，息票率4.35%

久期财经讯，绍兴市城市发展集团有限公司(SHAOXING CITY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD，简称“绍兴城发”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

规模：6.98亿美元

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.35%

息票率：4.35%

收益率：4.35%

发行价格：100

交割日：2026年6月29日

到期日：2029年6月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架，对现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、国信证券(香港)、财通国际、海通国际、中信证券、浙商国际、天风国际、中国银河国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：北银国际、交银国际、光银国际、中信建投国际、光大银行银行香港分行、中金公司、中信银行国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、平安证券香港

联席绿色结构行：国泰君安国际、国信证券(香港)

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3417661926