舜宇光学科技(02382.HK)拟发行5年期人民币债券，初始指导价2.65%区域

久期财经讯，舜宇光学科技(集团)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，简称“舜宇光学科技”，02382.HK，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：舜宇光学科技(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.65%区域

交割日：2026年7月7日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家牵头全球协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中信银行国际、建银亚洲、民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行