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金轮天地控股(01232.HK):债务重组生效日期已于6月26日落实,并发行约5.07亿美元新票据

作者:祖木拉 | 查看PDF原文 2026-06-29 10:05

久期财经讯,6月26日,金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited,简称“金轮天地控股”,01232.HK)发布债务重组的最新资料之重组生效日期通知。

重组生效日期落实

本公司欣然宣布,各项重组条件均已获达成,而重组生效日期已于二零二六年六月二十六日落实。本公告亦作为计划项下的完成通知。

(A) 重组代价

建议重组涉及根据计划全面撤销及免除针对本公司、现有附属公司债务人及其他有关人士就现有债务工具或与现有债务工具有关的相关申索,以于重组生效日期向相关计划债权人发行及分派重组代价(包括新票据、新股份及同意费用)作为交换。

于重组生效日期:

(a) 发行人已发行本金总额506,662,421美元的新票据(ISIN:XS3228124189(S规例);XS3228121326(144A);XS3228126556(IAI))。新票据预期于二零二六年六月二十九日或前后在新交所上市。

(b) 本公司已发行30,519,515股新股份,占本公司经发行新股份扩大后已发行股本约14.50% ,换股价约为每股新股份24.18港元。

(c) 根据计划条款,同意费用约466,443美元已支付予每名有权收取有关同意费用的参与债权人,方式为转入相关结算系统的现金账户(就现有票据持有人而言)或指定银行账户(就现有贷款人而言)。

(B) 注销现有债务工具

现有票据(ISIN:XS2468379297(S规例);XS2468837260(IAI))现正进行注销。

现有贷款以及就现有贷款融资文件或与现有贷款融资文件有关的相关申索及责任已根据计划条款获解除及免除。

计划债权人就获解除申索所享有的一切权利、所有权及权益(不论于记录时间之前、当日或之后产生),已根据计划条款解除及终止。

(C) 持有期信托

所有余下计划代价已转移至持有期受托人。持有期受托人将根据持有期信托契据的条款,以信托方式为余下债权人持有余下计划代价,直至持有期届满日期为止。

截止日期(即计划债权人根据计划条款于持有期分派日期提交收取重组代价所需之有效填妥文件的最后期限)为二零二六年十一月十三日(即重组生效日期后满140个历日当日(或倘该日并非营业日,则为该日后下一个营业日))。任何尚未提交收取计划代价所需文件的计划债权人应参阅交易网站https://clients.dfkingltd.com/goldenwheel上提供的文件,尤其是徵询资料集以及资讯代理与结算系统派发的资料,以了解进一步详情。

持有期分派日期(即根据计划条款可分派信托资产的日期)为二零二六年十二月二十八日(即重组生效日期后满182个历日当日(或倘该日并非营业日,则为该日后下一个营业日))。

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