国开行发行5亿欧元高级债券，息票率2.750%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：国家开发银行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元债务发行计划

币种：欧元

发行规模：5亿欧元

期限：3年期

初始指导价：MS+40-45bps区域

最终指导价：MS+12bps

息票率：2.750%

收益率： 2.840%

发行价格：99.745

交割日：2026年7月6日

到期日：2029年7月6日

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、交通银行、建银亚洲、工银欧洲、农银国际、中金公司、中信证券、法国巴黎银行(B&D)、星展银行、德意志银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3416412503