蒙城开发区兴蒙投资发行8.1亿人民币可持续增信债券，息票率2.05%，工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期财经讯，蒙城县开发区兴蒙投资有限公司(Mengcheng Development Zone Xingmeng Investment Co., Ltd.，简称“蒙城开发区兴蒙投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：蒙城县开发区兴蒙投资有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)安徽分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：8.1亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.5%区域

最终指导价：2.05%

息票率：2.05%

收益率：2.05%

发行价格：100

交割日：2026年7月6日

到期日：2029年7月6日

资金用途：用于对集团现有的离岸债务进行再融资

可持续债券：债券将在可持续融资框架下发行

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、天风国际(B&D)、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、国元证券香港、兴业银行香港分行、澳门国际银行、大丰银行

联席可持续结构顾问：工银国际、天风国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001285870