青岛城投拟发行3年期高级无抵押美元债券，最终指导价3.90%

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，标普：BBB-  稳定，惠誉：BBB 负面，联合评级：A- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价4.40%区域，最终指导价3.90%。该债券将于2019年11月11日（T+5）进行交割，于香港交易所以及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。

该债券将由香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)发行，由青岛城投提供维好协议、股权购买协议以及不可撤销的跨境美元备用贷款协议，预期发行评级为BBB/A-(惠誉/联合评级)。本次募集资金将用于为现有一年内到期的离岸债务再融资。

本次发行由兴业银行香港分行、中国银行、民生银行香港分行、中金公司、工银国际以及中泰国际(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，招商国际、交银国际、东方证券（香港）、招商永隆、天风国际以及中兴证券（香港）担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

据了解，该债券订单量超过18亿美元（10亿美元来自JLM interest）。

据久期财经了解，青岛城投是青岛市最大国有投资平台，青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元，经营收入超过100亿元，利润总额超过15亿元，人均净利润超过150万元。