资阳发展集团拟发行5年期人民币可持续债券，最终指导价5.78%

久期财经讯，资阳发展投资集团有限公司(Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.，简称“资阳发展集团”)拟发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：资阳发展投资集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：5年期

最终指导价：5.78%

交割日：2026年7月6日

到期日：2031年7月6日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，为发行人的现有离岸债务再融资

可持续债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、浦发银行香港分行、广发证券香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商国际、民银资本、工银国际、申万宏源香港、淞港国际证券、圆通环球证券、香港万峰证券、鑫元证券、脉搏资本、招银国际、光银国际、华安证券香港

独家可持续结构顾问：中环国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行