旭辉控股集团(00884.HK)：未能按期支付多只境外债本息，将制定全面优化重组方案
久期财经讯，6月29日，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK)发布关于本集团流动性状况更新的公告。
1.本集团流动性状况更新
于二零二五年十二月二十九日，本公司通过一项计划安排(「该计划」)实施了本集团境外债务的重组。
自该计划完成以来，中国房地产行业持续面临严峻挑战，对本集团的运营流动性及融资渠道造成了不利影响。截至本公告日期，本公司及本集团仍面临严重的流动性压力。
尤其，本公司一直根据对债权人作出的承诺，积极寻求出售其位于伦敦的投资物业。该出售过程于二零二六年第一季度取得进展，原预期将产生所得款项，用于(其中包括)(i)支付该计划下选项2项下的第二期现金代价权利(「选项2最低现金」)，该款项于二零二六年六月二十九日到期应付;及(i)根据该计划发行的某些新债务工具项下的摊销付款，该等款项于二零二六年六月三十日到期。
然而，该拟议出售已受到本公司无法控制因素的不利影响，包括不利的市场状况及地缘紧张局势，该等因素已严重影响市场情绪、买家意愿及交易时间。
与此同时，本集团已探索替代资金来源，以期履行其于该计划下的付款义务。尽管作出该等努力，本集团仍无法在当前的市场环境下获得足够的融资资源。因此，本公司遗憾地表示，其无法在选项2最低现金到期时支付该款项。此构成根据该计划发行的新债务工具项下的违约事件。
本公司已审慎考虑有关情况，为确保其债权人及相关持份者获得公平公正的待遇，本公司预期自二零二六年六月二十九日起，将不会支付(i)选项2最低现金的所有未来分期款项;及(ii)所有已到期或将到期应付的境外融资义务的本金及利息，包括但不限于:
(a) 本公司发行的于2027/2028年到期的零息优先票据(国际证券识别号码:规例S :XS3257173438|IAI :XS3257173511);
(b)本公司发行的于2029年到期的零息有担保强制性可转换债券(国际证券识别号码:规例S:XS3257173784|IAI:XS3257174089);
(c)本公司发行的于2029/2030年到期的2.75%优先票据(国际证券识别号码:规例S :XS3257174329|IAI :XS3257174592);
(d)于2031/2032/2033年到期的1.00%/1.25%优先票据(国际证券识别号码:规例S :XS3257174758|IAI:XS3257174832);及
(e)根据本公司作为借款人与Kroll Trustee Services (HK)Limited (前称Madison PacificTrust Limited)作为代理人于二零二五年十二月二十九日订立的融资协议项下的美元及人民币定期贷款融资。
上述未能支付及暂停支付款项可能导致本集团的部分债权人根据适用文件条款要求加速还款、要求偿还及/或采取行动。截至本公告日期，本公司尚未收到任何境外债权人的加速还款通知或其他要求。
2.当前重点
本公司及本集团正即时采取措施，以维持运营及保全其资产价值。本集团将继续寻求出售其伦敦资产，以期尽快实现价值，同时积极与债权人接洽，探讨对重组条款进行可能的调整及优化。同时，本集团正评估其他业务策略，包括加强聚焦轻资产业务线，以提高财务灵活性及支持更具可持续性的商业模式。本公司将继续评估可行的选项，并根据当前情况采取其认为适当的行动，旨在支持本集团的长期可持续性，并寻求为持份者保存价值。
本公司正积极寻求实施计划及措施，为本集团的境外融资义务制定全面优化重组方案，以保障所有境外债权人及相关持份者的利益及为本公司重塑切实可持续的资本结构。本公司全力致力于确保所有债权人之间的公平公正待遇，并将在适当及必要时，就可能的选项及结构与债权人进行沟通。
