中信银行国际拟发行PNC5美元AT1资本证券，初始指导价5.45%区域

久期财经讯，中信银行(国际)有限公司(China CITIC Bank International Limited，简称“中信银行国际”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的AT1资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：中信银行(国际)有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：符合巴塞尔协议 III标准、非累积次级AT1资本证券，归属于发行人的3,000,000,000美元中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：5.45%区域

交割日：2026年7月22日

首个赎回日：2031年7月22日

资金用途：用于融资及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但受香港特区法律规管的次级条例除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、花旗集团(B&D)、中信建投国际、中信证券、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、中国诚通(香港)资产管理、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银国际、工银新加坡、兴业银行香港分行、未来资产证券新加坡、瑞穗证券、法国外贸银行、野村证券、国投证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行