重庆浦发集团发行1.6亿人民币高级债券，息票率2.7%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆浦里开发投资集团有限公司(Chongqing Puri Development Investment Group Co. LTD.，简称“重庆浦发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆浦里开发投资集团有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.,简称“重庆三峡银行”)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：1.6亿人民币

期限：3年期

最终指导价：2.7%

息票率：2.7%

收益率：2.7%

发行价格：100

交割日：2026年7月17日

到期日：2029年7月17日

资金用途：用于对集团现有中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、信银资本、光银国际、华安证券香港、泰达证券、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3438180500