临沂城投集团发行1.1亿美元债券，息票率5.15%

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：1.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.7%区域

最终指导价：5.15%

息票率：5.15%

收益率：5.15%

发行价格：100

交割日：2026年7月23日

到期日：2029年7月23日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、兴证国际、国泰君安国际、中国银河国际、天风国际、中信证券、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、浙商银行香港分行、中信银行国际、中金公司、中泰国际、浦发银行香港分行、东兴证券香港、国联证券国际、海通银行、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3447813380