招银国际租赁发行6亿美元绿色债券，息票率SOFR+47bps

久期财经讯，招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited，简称“招银国际租赁”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：招银国际租赁管理有限公司

维好协议及资产购买协议提供人：招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.)

发行人评级：标普：A- 稳定

维好协议及资产购买协议提供人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押“清洁能源”主题绿色票据，归属于发行人的200亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：6亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+47bps

息票率：SOFR+47bps

发行价格：100

交割日：2026年7月28日

到期日：2029年7月28日

资金用途：票据的净收益将用于与太阳能发电相关的合格绿色项目融资和/或再融资，详见“可持续融资框架”中的“可再生能源”类别

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、招银欧洲、农业银行香港分行、交通银行、交银国际、中信银行国际、建银亚洲、工银亚洲、工银新加坡、兴业银行香港分行、三菱日联证券、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、汇丰银行、浦发银行香港分行、日兴证券、大华银行

联席绿色结构行：汇丰银行、东方汇理

第二方意见提供人：穆迪

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3443285013