中际旭创(03308.HK)7月22日至7月27日招股 拟全球发售5450万股 引入阿里巴巴、腾讯、周大福企业等基石投资者

中际旭创(03308)于2026年7月22日至7月27日招股，公司拟全球发售5450万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中，香港发售占约10%(可予重新分配)，国际发售占约90%(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，另有15%超额配股权。每股发售价最高1010港元，每手50股，预期H股将于2026年7月30日(星期四)上午九时正在联交所开始买卖。

该公司为全球领先的光互连解决方案提供商。公司的光互连解决方案通过光纤传输数据，在日益复杂且数据密集型的云端和AI基础设施中，实现服务器、交换机及其他网络设备之间的高速、节能及低延迟的连接。公司的主要产品为光模块，可通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据。

于业绩纪录期，公司的客户包括云服务厂商及AI计算解决方案提供商。于2023 年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三个月，来自业绩纪录期各年度╱期间五大客户的收入合计分别为人民币80.39亿元、人民币184.1亿元、人民币 290.56亿元及人民币159.57亿元，分别占公司收入的75.0%、77.2%、76.0%及 81.9%。来自业绩纪录期各年度╱期间最大客户的收入分别为人民币38.91亿元、人民币54.44亿元、人民币92.02亿元及人民币48.89亿元，分别占公司收入的36.3%、22.8%、24.1%及25.1%。

该公司已与淡马锡(太白、True Light)、HHLRA、JPM AM(JPMIMI、JPMAMAPL)、贝莱德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus基金、Mirae投资者(未来资产环球投资(香港)、MAS KR、未来资产证券(香港))、NGS Super基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇点资产、泰仁、Hao基金、Janchor基金、阿里巴巴、腾讯、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企业、Athos Capital、TAL基金、Burkehill、General Atlantic、Huadeng Technology订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目(向下调整至最接近的每手50股 H股的完整买卖单位)，总金额约为34.50亿美元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份1,010.00港元(即最高发售价)，经扣除我们就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支后，我们将收取全球发售所得款项净额约545.129亿港元。根据我们的策略，我们拟将所得款项净额用作以下用途，惟视乎我们不断发展的业务需求及不断变化的市场状况而可作出变动：约35.0%将于未来五年内分配至光互连产品研发的持续投入。约30.0%将分配至扩充我们的全球产能以支持我们的产品升级路线，预期此举在未来三年内将提供高达约50百万隻光模块的额外年产能。约10.0%将于未来五年内分配至提升我们的供应链韧性及商业化能力。约15.0%将分配至战略收购和投资。约10.0%将分配作营运资金和一般企业用途，包括作出预付款以自供应商获得关键材料及组件。